Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в сельской избе, где встречает и очаровывается скромной, добросердечной крестьянской девушкой по имени Аннушка. Он берет её в жены, и вскоре у них рождается сын. Вслед за Анной её завистливые сестры и мачеха также перебираются во дворец, словно по волшебству, но вместо благодарности они полны алчных замыслов.
Пока царь находится вдали от дома, коварные родственницы подменяют донесение о рождении наследника, очерняя в глазах Салтана и мать, и младенца. Разгневанный царь приказывает ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге невинную царицу с ребёнком замуровывают в бочку и обрекают, бросив в пучину океана.
